Propuesta de Consultoría

Fecha	20 de noviembre de 2025
Preparado por	Eduardo Higareda
Dirigido a	Equipo Directivo de Crediclub

Introducción

En un contexto de transformación digital, Crediclub enfrenta desafíos en la cohesión de su identidad visual y estratégica para el desarrollo de su nueva aplicación. Esta propuesta de consultoría busca abordar estos retos mediante un enfoque colaborativo y estructurado, basado en workshops de alineación, ideación y validación. El resultado será un lenguaje visual (UI/UX) unificado, alineado con los objetivos de negocio y las expectativas de los stakeholders y usuarios, facilitando el avance de 0 a 1 en el desarrollo de la aplicación.

Tiempo estimado*: 2 a 3 semanas

El tiempo estimado depende del nivel de exploración visual deseado y la disponibilidad de los stakeholders. Se ajustará según necesidades específicas y no tiene un tiempo exacto, puede ser extendido hasta 5 semanas si es necesario.

Objetivo General

Descubrir, implementar y validar un lenguaje visual coherente que se alinee con los requerimientos, el roadmap y la visión estratégica de Crediclub para su nueva aplicación. Esto garantizará una experiencia unificada, atractiva y diferenciada, maximizando la satisfacción de stakeholders y usuarios.

Retos Detectados

Basado en un análisis preliminar, identificamos los siguientes desafíos clave que impactan el diseño y desarrollo de la aplicación:

Producto disperso: Coexisten múltiples productos, estilos y visiones dentro de la empresa, generando problemas de cohesión al intentar unificarlos.
Diferencias en visiones entre stakeholders: Cada área tiene necesidades, perspectivas y preferencias únicas, lo que complica la implementación de requerimientos por parte del equipo de diseño.
Incertidumbre en la marca: Se está realizando un rebranding actual, sumado a esfuerzos previos, lo que genera indefinición y complica el diseño.
Diversidad de audiencias: Los productos de Crediclub atienden a segmentos con necesidades variadas, dificultando la unificación de experiencias sin perder relevancia.
Limitada autoridad del equipo de diseño: El equipo enfrenta múltiples stakeholders y directrices, lo que obstaculiza la toma de decisiones y la continuidad de propuestas, a menudo debido a desacuerdos.

Propuesta de Solución

Realizaremos un workshop integral enfocado en la alineación, ideación y validación de una dirección visual (UI/UX) y estratégica del producto. El enfoque estará en identificar elementos clave para avanzar de 0 a 1 en la nueva aplicación, asegurando que todos los involucrados estén alineados y satisfechos con la dirección seleccionada.

            Beneficios esperados:
            Mayor cohesión interna y externa.
Reducción de iteraciones innecesarias en el diseño.
Validación temprana con usuarios para minimizar riesgos.
Entregables accionables que sirvan como base para el desarrollo futuro.

        

          Alcance
          Cobertura: Un flujo crítico (end-to-end) que represente el corazón de la propuesta de valor y nuevo lenguaje visual.
Exploración visual: 3 a 8 rutas de lenguaje visual para comparar y decidir.
Investigación: Entrevistas con stakeholders y usuarios; pruebas moderadas con prototipos de alta fidelidad.
Entregables: Listados abajo. No incluye implementación de desarrollo ni un Design System completo (opcional como fase posterior).

        

Proceso Detallado

El proceso se divide en fases semanales, con énfasis en la colaboración iterativa. Incluiremos herramientas digitales (Figma) y métricas de éxito para cada etapa.

Semana 1: Descubrimiento y Alineación

Enfoque en recopilar insights y unificar visiones.

Entrevistas con stakeholders: Realizaremos sesiones individuales para comprender retos, problemáticas e ideas de cada persona involucrada en la compañía y el producto. Exploraremos expectativas, visiones y preferencias para identificar puntos de convergencia y conflicto.
Alineación del producto: Utilizaremos herramientas como cuestionarios y "sliders" interactivos para traducir visiones abstractas en conceptos concretos. Por ejemplo, si un stakeholder menciona "quiero que la aplicación se vea más moderna", los sliders ayudarán a definir qué significa esto en términos de estilo, colores y elementos visuales.
Entrevistas con usuarios: Entrevistaremos a 5-10 usuarios representativos para identificar necesidades, gustos, pain points en la aplicación actual, lenguaje utilizado y percepción del producto de Crediclub.
Creación de moodboard y definición de roadmap: Desarrollaremos un moodboard colaborativo para capturar la visión visual y de marca de cada participante. Paralelamente, mapearemos el roadmap de negocio, necesidades estratégicas y propuestas de valor únicas.

Entregable Semana 1:

Brief de Dirección 0→1 (visión, principios, audiencias, ejes visuales, no-go's).
Matriz de "sliders" y moodboards comentados.
Síntesis de investigación con usuarios (insights y oportunidades).
Mapa de decisiones y criterios de evaluación para siguientes fases.

Estos documentos servirán como guía para las fases subsiguientes.

Semana 2: Ideación, Exploración y Validación

Enfoque en prototipado y pruebas iterativas.

Wireframes y funcionalidades: Diseñaremos wireframes de bajo nivel para un flujo crítico de la aplicación, definiendo principios de usabilidad, información a mostrar y tipos de controles.
Validación inicial con stakeholders: Presentaremos y validaremos las ideas funcionales con los stakeholders. (Nota: No se valida con usuarios en esta etapa para evitar sesgos en diseños de baja fidelidad; el enfoque es alinear la dirección funcional antes de agregar elementos visuales).
Exploraciones visuales iterativas: Co-crearemos exploraciones visuales rápidas basadas en moodboards, sliders y assets existentes. Generaremos conceptos que abarquen un espectro amplio (de un lenguaje conservador a uno innovador) para comparar opciones. Priorizaremos velocidad y feedback, permitiendo a los stakeholders deliberar sobre preferencias (sin comprometer la decisión final).
Prototipado de soluciones: Una vez alineada la arquitectura funcional y los lenguajes visuales, crearemos prototipos de alta fidelidad con combinaciones variadas. Realizaremos pruebas con usuarios reales de diferentes arquetipos, simulando escenarios reales (ej.: "Realiza un depósito a un familiar"). Mediremos:
- Facilidad para completar acciones.
- Percepción de diferenciación respecto al mercado.
- Intención de compartir la aplicación.
En todas las entrevistas, validaremos:
- Sentido funcional de las soluciones.
- Adecuación del lenguaje visual a las audiencias.
- Existencia de un diferenciador y propuesta de valor.
- Feedback sobre tono de voz, funcionalidad e imagen.

Entregables Semana 2:

Wireframes y flujo acordado.
Rutas visuales (3–8) y matriz comparativa.
Prototipos de alta fidelidad (1–3).
Reporte de investigación con usuarios: hallazgos, métricas y recomendaciones.
Plan de acción y hoja de ruta para implementación.

Semana 3: Conclusiones y Plan de Acción

Evaluación y síntesis: Analizaremos resultados de todas las sesiones para identificar el mejor enfoque.

Entregable final:

Un plan de acción detallado, incluyendo recomendaciones específicas, el lenguaje visual seleccionado, roadmap de implementación y métricas de éxito. Esto incluirá un informe ejecutivo con hallazgos clave y próximos pasos.

Conclusión

Esta consultoría no solo resolverá los retos identificados, sino que empoderará al equipo de diseño y stakeholders para avanzar con confianza en el desarrollo de la nueva aplicación. Estoy disponible para discutir detalles, ajustes o una reunión inicial.

Requerimientos y roles

De Crediclub:

Product Owner, Líder de Diseño, Tech Lead, Marketing/Brand, Compliance.
Accesos: app actual, métricas/analytics disponibles, lineamientos de marca (aunque estén en proceso), restricción regulatoria.
Usuarios: apoyo con reclutamiento y consentimientos para pruebas.

Fuera de alcance de esta fase:

Implementación en código, handoff completo a desarrollo, Design System completo, investigación cuantitativa o benchmarking extensivo. Pueden incorporarse en una fase siguiente.

Inversión Requerida

Fecha de validez de esta propuesta: 20 de noviembre de 2025

Concepto	Importe*
Consultoría intensiva de alineación estratégica y dirección visual 0→1 (2-3 semanas)	$145,200.00 MXN

Condiciones comerciales

*IVA del 16% aplicable por separado.
Forma de pago sugerida (flexible según necesidades de Crediclub):
- 60% Kick-off
- 40% al entregar la dirección visual seleccionada, prototipos validados y roadmap de implementación (final del proyecto)
Cualquier ajuste al alcance (más rutas visuales, más usuarios entrevistados, extensión a un segundo flujo crítico, etc.) será cotizado por separado con tarifas preferenciales.

Este monto refleja el valor estratégico del proyecto para una fintech: evitar meses de iteraciones costosas, alinear a todo el C-level y los equipos de producto/diseño/marketing, y entregar una dirección visual validada con usuarios que sirva como base sólida para el desarrollo completo de la nueva aplicación.

Propuesta: Alineación visual y estratégica para la nueva aplicación de Crediclub